Однако агрессия Сиори — лишь странный способ сообщить Санде правду, которая переворачивает его мир с ног на голову. Оказывается, он — последний наследник самого Санта-Клауса, чья магия и само существование теперь вне закона. Случайное действие девушки пробуждает в нём древнюю силу, позволяющую превращаться в рождественского волшебника. Но это не история о подарках.
Внезапно обретенные способности Санде приходится использовать для расследования. Пропала их странная и молчаливая одноклассница Итиэ Оно, и никому, кроме Сиори и нового Санты, до этого нет дела. Вдвоем они погружаются в тени своего идеального общества, где за благополучием детей может скрываться что-то по-настоящему мрачное.